АО, 2006, январь Российский рынок минеральных удобрений: текущее состояние, нормативно-правовое регулирование, возможные пути решения проблем
В настоящее время отрасль минеральных удобрений - это 74 промышленных предприятия, в том числе 61 предприятие производит азотсодержащие удобрения, 30 - фосфорсодержащие и 14 - калийные. Доля производства минеральных удобрений в объеме всего химического комплекса России составляет в последние годы около 35%.
Основными проблемами, препятствующими развитию отрасли являются:
1. Введение со стороны ведущих стран мира заградительных пошлин на импорт азотных и фосфорных российских удобрений, за исключением калийных удобрений.
Однако, несмотря на проблемы экспорта, российские производители предпочитают по прежнему ориентироваться на экспортные поставки из-за более высоких цен, возможности получения валютной выручки и меньшими рисками задержек в оплате за поставленную продукцию в связи с высокой контрактной дисциплиной зарубежных партнеров.
2. Вторым важным фактором, негативно влияющим на развитие отрасли, является узость внутреннего рынка.
В связи с ростом производства минеральных удобрений в стране, а также реализацией мер государственной поддержки сельхозорганизаций, начиная с 2000 г., наблюдается тенденция увеличения объемов внесения минеральных удобрений.
За последние годы увеличилась доля расходов сельскохозяйственных предприятий на приобретение минеральных удобрений - с 4,2% в 1999 г. до 6,4% в 2004 г. В 2004 г. удельный вес земельных участков, удобренных минеральными удобрениями, увеличился до 31,0%, объемы внесения на 1 гектар посева сельскохозяйственных культур составили 23 кг или в 1,5 раза больше, чем в 1999 г.
Однако, потребление удобрений, хотя и увеличилось до 1,6 млн.т., оно по-прежнему в несколько раз ниже уровня внесения удобрений и использования средств защиты растений по сравнению со странами с развитым сельскохозяйственным производством. Минеральных удобрений вносится в четыре раза меньше по сравнению с Австралией, в 6 раз меньше, чем в Канаде, в 10 раз меньше, чем в США (последние страны находятся в сходных с нами климатических условиях).
Оно значительно ниже научно-обоснованных норм применения минеральных удобрений. В соответствии с ними сельское хозяйство должно потреблять 8,5-10,7 млн.т удобрений.
_________________________
Титова Е., Змеющенко В., Виноградова А. Навоз на вывоз //Профиль, 2001, 5 марта. С.32-37.
Несоблюдение норм внесения минеральных удобрений негативно влияет на плодородие почвы и урожайность, вызывая деградацию земель, что наносит существенный ущерб сельскому хозяйству.
Рост потребления минеральных удобрений значительно отстает от запланированного. Так, ориентиры Федеральной целевой программы "Повышение плодородия почв в России на 2002-2005гг." по объемам внесения удобрений за три прошедших года выполнены менее чем на 50%.
Сопоставление темпов роста цен на отдельные виды реализованной сельскохозяйственными организациями продукции за последние 6 лет показывает, что они выше по сравнению с удорожанием некоторых видов приобретаемой промышленной продукции, используемой при ее производстве, в частности минеральных удобрений. Так, цены реализации продукции растениеводства возросли - в 5,5 раза, а цены приобретения сельскохозяйственными организациями машин и оборудования для растениеводства - в 2,8 раза, минеральных удобрений - в 3,5 раза; цены реализации продукции животноводства увеличились в 4,5 раза, а цены приобретения сельскохозяйственных машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства - в 3,1 раза.
Однако улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий сочеталось в последние годы со снижением уровня государственной поддержки закупок удобрений. Величина субсидий выделяемых на эти цели сократилась с 40% до 15% при росте цен на последние.
В итоге, развитие ситуации в сельском хозяйстве не позволяет надеяться на серьезный рост потребления удобрений.
Таблица 2
В среднем за год
|
|
|
в разах к 1998 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию |
199,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения |
123,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги агрохимической службы |
137,6 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 |
2003 |
|
Всего внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) - млн.тонн |
1,36 |
1,35 |
1,48 |
1,32 |
1,38 |
121,5 |
103,9 |
|
на один гектар (кг): |
|
|
|
|
|
|
|
|
всей посевной площади |
19 |
19 |
21 |
21 |
23 |
153,0 |
108,1 |
|
зерновых культур (без кукурузы) |
20 |
22 |
25 |
24 |
26 |
164,6 |
108,5 |
|
сахарной свеклы (фабричной) |
119 |
139 |
166 |
177 |
223 |
в 2,5р. |
125,5 |
|
подсолнечника |
6 |
8 |
12 |
13 |
14 |
в 3,2р. |
107,8 |
|
овощей |
108 |
104 |
118 |
121 |
140 |
127,9 |
116,3 |
|
кормовых культур |
13 |
12 |
11 |
11 |
10 |
87,8 |
94,1 |
|
удельный вес удобренной площади во всей посевной площади, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
всех сельскохозяйственных культур |
27,4 |
28,1 |
30,1 |
28,7 |
31,0 |
|
|
|
зерновых культур (без кукурузы) |
32,3 |
34,0 |
37,0 |
35,2 |
38,7 |
|
|
|
сахарной свеклы (фабричной) |
69,0 |
73,4 |
76,6 |
77,4 |
78,3 |
|
|
|
подсолнечника |
11,2 |
14,6 |
20,7 |
21,8 |
24,8 |
|
|
|
овощей |
48,1 |
48,1 |
49,2 |
49,5 |
50,2 |
|
|
|
кормовых культур |
21,0 |
18,8 |
18,3 |
18,0 |
17,3 |
|
|
|
Внесено органических удобрений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего (млн.тонн) |
66,0 |
59,6 |
60,6 |
59,9 |
53,2 |
77,0 |
88,8 |
|
На один гектар посева (тонн) |
0,9 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
0,9 |
100,0 |
92,5 |
|
Удельный вес удобренной площади во всей посевной площади, % |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
3,4 |
3,2 |
|
|
3. Необходимость модернизации производства. Большинство наших предприятий создавалось в 70-е годы ХХ века. По качеству оборудования они уступают не только производителям из развитых стран, но и заводам минеральных удобрений в большинстве развивающихся стран, которые сооружались в основном в 80-90-е годы. Например, из-за значительного износа и морального устаревания основных фондов расход природного газа в расчете на единицу продукции на отечественных азотных предприятиях на 30-40% выше, чем на западноевропейских и американских. Поэтому производители удобрений могли бы усилить свои конкурентные преимущества за счет внедрения новых, более экономичных технологий использования газа.
4. Высокие транспортные издержки. Транспортные расходы составляют треть себестоимости удобрений и повышают цену реализации на 15-25%. Последнее связано с тем, что расположение заводов оптимизировалось в условиях СССР по своим технико-экономическим показателям в расчете на снабжение внутреннего рынка. Поэтому большинство предприятий расположено вдали от портов и вынуждено тратить значительные средства на перевозку средств агрохимии по железной дороге и использовать порты Украины и стран СНГ. Таможенные тарифы увеличивают стоимость удобрений. Следует учесть, что сами порты располагаются на значительном удалении от отечественных предприятий и почти исключительно в европейской части страны, в то время как основная часть удобрений направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В этой связи необходимо строительство терминалов в отечественных портовых комплексах, что позволило бы решать сразу проблему снижения транспортных издержек и получить стабильный канал сбыта.
В настоящее время такие работы ведутся силами самих химических компаний. В порту Санкт-Петербурга уже действует первая очередь терминала минудобрений, построенная "Уралкалием" совместно с Морским портом Санкт-Петербурга. В соседней Усть-Луге аналогичное строительство ведет "Акрон" совместно с "Сильвинитом". Еще один терминал введен в действие при участии "Сильвинита" в порту Восточный Приморского края (его строительство позволило сократить время обработки грузов втрое). "Тольяттиазот" проектирует строительство терминала жидкого аммиака на Таманском полуострове. "Апатит", производящий концентрат для изготовления фосфорных удобрений, планирует построить к 2005 г. терминал по перевалке концентрата и минудобрений мощностью 2,5 млн. тонн и высказывает намерения принять участие в приватизации Кандалакшского морского торгового порта.
5. Рост стоимости природного газа. До сих пор отечественным предприятиям удавалось успешно конкурировать с зарубежными из-за низкой стоимости закупаемого ими природного газа (на газ приходится, например, не менее 40% в себестоимости производства азотных удобрений). Отечественные промышленные предприятия получали газ по цене приблизительно в десять раз меньшей, чем химические заводы Западной Европы и США. И именно этот факт стал причиной антидемпинговых расследований в США и Западной Европе. Но, Россия не единственная страна, обладающая столь серьезным конкурентным преимуществом. Ближневосточные государства и другие развивающиеся страны, где добывается "дешевый" газ, также обладают этим преимуществом, что позволило им увеличить свою долю на мировом рынке за 1991-2001 гг. с 8 до 25%. В частности, более чем вдвое выросло производство удобрений в Саудовской Аравии, где проекты строительства новых заводов проходят здесь под эгидой Национальной газовой компании.
Предполагаемое со стороны ОАО Газпром значительное повышение отпускных цен на газ к 2006 г. резко ослабит позиции отечественных производителей.
Представляется, что одной из основных мер в области государственной поддержки является частичное субсидирование из бюджета процентной ставки по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям, частичное возмещение затрат на минеральные удобрения